금융의 미래: 오픈 뱅킹 시장에 대한 통찰력(2023-2030) from Pravin's blog

글로벌 오픈 뱅킹 시장은 2022년에 224억 5천만 달러 규모로 평가되었으며, 2030년까지 1,468억 9천만 달러로 크게 확대될 것으로 예상됩니다. 이 놀라운 성장은 2023년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 26.68%를 나타냅니다. 오픈 뱅킹 도입의 급증은 개인화된 금융 서비스에 대한 소비자 수요 증가, 기술 발전, 금융 부문의 혁신을 촉진하는 지원 규제 프레임워크에 의해 촉진됩니다.

시장 동향

규제 이니셔티브, 기술 발전, 소비자 행동의 변화를 포함한 여러 가지 역학이 오픈 뱅킹 환경을 형성하고 있습니다. 전 세계 규제 기관은 금융 부문의 경쟁과 혁신을 강화하기 위해 오픈 뱅킹 이니셔티브를 홍보하고 있습니다. 유럽 연합의 개정된 지불 서비스 지침(PSD2)과 영국의 오픈 뱅킹 구현 기관(OBIE)은 은행이 동의를 얻은 경우 고객 데이터에 대한 제3자 액세스를 제공하도록 의무화하는 규정의 대표적인 예입니다.

특히 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)의 기술적 발전은 오픈 뱅킹의 핵심입니다. API는 은행과 제3자 공급업체 간의 안전한 데이터 공유를 용이하게 하여 원활한 정보 흐름을 가능하게 하고 금융 서비스 혁신을 촉진합니다. 또한 소비자들이 점점 더 개인화된 뱅킹 경험을 요구함에 따라 오픈 뱅킹 솔루션에 대한 필요성이 더욱 커졌습니다. 이러한 수요는 투명성, 편의성 및 향상된 고객 참여에 대한 욕구에 의해 주도됩니다.

시장 동향

오픈 뱅킹 시장은 몇 가지 주요 트렌드를 특징으로 합니다. 첫째, 핀테크 기업의 부상은 기존 은행 모델을 크게 혼란스럽게 했습니다. 핀테크 기업은 오픈 뱅킹 프레임워크를 활용하여 특정 고객 요구에 맞는 혁신적인 제품과 서비스를 만듭니다. 이러한 트렌드는 은행과 핀테크 기업 간의 경쟁을 심화시켰고, 기존 금융 기관은 빠르게 변화하는 시장에서 관련성을 유지하기 위해 오픈 뱅킹 전략을 채택하게 되었습니다.

또 다른 주목할 만한 추세는 데이터 프라이버시와 보안에 대한 강조가 커지고 있다는 것입니다. 데이터 침해와 사이버 보안 위협이 더 만연해짐에 따라 소비자들은 금융 정보의 안전에 대해 점점 더 우려하고 있습니다. 이에 따라 은행과 제3자 제공업체는 고객과의 신뢰를 구축하기 위해 강력한 보안 조치와 데이터 보호 규정 준수를 우선시하고 있습니다.

또한, 오픈 뱅킹 솔루션에 인공지능(AI)과 머신 러닝(ML)을 통합하는 것이 추진력을 얻고 있습니다. AI와 ML 기술을 통해 은행과 핀테크 기업은 방대한 양의 데이터를 분석하여 고객 행동과 선호도에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 이 데이터 중심적 접근 방식을 통해 맞춤형 금융 상품과 개인화된 경험을 개발하여 고객 만족도와 충성도를 높일 수 있습니다.

전체 보고서를 지금 확인하세요: https://www.kingsresearch.com/open-banking-market-416

수요 분석

오픈 뱅킹 솔루션에 대한 수요는 여러 요인에 의해 증가하고 있습니다. 소비자들은 금융 서비스에 대한 원활한 액세스를 제공하는 편리하고 사용자 친화적인 뱅킹 경험을 점점 더 추구하고 있습니다. 디지털 뱅킹으로의 전환은 특히 소비자들이 재정을 관리하기 위해 온라인 및 모바일 뱅킹 솔루션을 채택함에 따라 COVID-19 팬데믹 동안 가속화되었습니다.

게다가 중소기업(SME)은 오픈 뱅킹이 금융 운영을 간소화하고 현금 흐름 관리를 개선할 수 있는 잠재력을 인식하고 있습니다. 오픈 뱅킹 솔루션은 중소기업에 더 광범위한 금융 서비스에 대한 액세스를 제공하여 정보에 입각한 금융 결정을 내리고 자본에 더 쉽게 접근할 수 있도록 합니다. 중소기업의 이러한 증가하는 수요는 오픈 뱅킹 시장의 확장을 더욱 촉진하고 있습니다.

오픈뱅킹 시장의 주요 기업

• 방코 빌바오 비즈카야 아르헨티나, SA
• 크레딧 아그리콜
• 주식회사 데미스트데이터
• 퀴스트
• 피나스트라
• 폼프리 홀딩스 코퍼레이션
• 잭 헨리 앤 어소시에이츠, 주식회사
• 맘부
• 미네랄트리 주식회사
• NCR 주식회사

주요 산업 개발 

2021년 2월(인수): Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA(BBVA)는 PNC Financial Services Group, Inc.에 의해 116억 달러 규모의 거래로 인수되었습니다. 이 인수는 성장 궤적을 가속화하고 장기 주주 가치를 촉진할 것으로 예상됩니다.

글로벌 오픈 뱅킹 시장은 다음과 같이 세분화됩니다.

서비스별로

• 은행 및 자본 시장
• 결제
• 디지털 화폐
• 부가가치 서비스

배치에 의해

• 구름
• 온프레미스

유통 채널별

• 은행 채널
• 앱 마켓
• 유통업체
• 애그리게이터

지역별로

• 북아메리카
• 우리를
• 캐나다
• 멕시코
• 유럽
• 프랑스
• 영국
• 스페인
• 독일
• 이탈리아
• 러시아 제국
• 유럽의 나머지 지역
• 아시아 태평양
• 중국
• 일본
• 인도
• 대한민국
• 아시아 태평양의 나머지 지역
• 중동 및 아프리카
• 한국어:
• 북아프리카
• 남아프리카 공화국
• 중동 및 아프리카의 나머지 지역
• 라틴 아메리카
• 브라질
• 아르헨티나
• 라틴 아메리카의 나머지 지역

지역 분석

북미는 기존 금융 기관의 존재와 강력한 핀테크 생태계에 힘입어 오픈 뱅킹 시장에서 상당한 성장을 목격할 태세에 있습니다. 미국과 캐나다는 오픈 뱅킹 관행을 도입하는 데 앞장서고 있으며, 규제 이니셔티브는 금융 서비스 부문에서 투명성과 경쟁을 촉진하고 있습니다. 이 지역의 강력한 기술 인프라와 디지털 뱅킹 솔루션에 대한 높은 소비자 인식은 성장에 더욱 기여합니다.

유럽은 주로 PSD2 규정의 시행으로 인해 오픈 뱅킹 분야에서 선두를 유지하고 있습니다. 유럽 시장은 은행과 핀테크 기업 간의 높은 수준의 협업이 특징이며, 혁신을 촉진하고 고객 경험을 향상시킵니다. 영국, 독일, 프랑스와 같은 국가는 오픈 뱅킹 솔루션에서 상당한 진전을 목격하고 있으며, 소비자는 점점 더 디지털 금융 서비스를 받아들이고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 기술에 정통한 소비자의 대규모 인구와 증가하는 스마트폰 보급률에 힘입어 오픈 뱅킹의 주요 성장 지역으로 부상할 것으로 예상됩니다. 인도, 호주, 싱가포르와 같은 국가는 금융 포용성을 강화하고 금융 서비스에 대한 접근성을 개선하기 위해 오픈 뱅킹 이니셔티브를 적극적으로 홍보하고 있습니다. 이 지역에서 은행 부문의 디지털 혁신에 대한 강조가 커지면서 오픈 뱅킹 솔루션에 대한 충분한 기회가 창출되고 있습니다.

라틴 아메리카 와 중동 및 아프리카 도 오픈 뱅킹으로의 점진적인 전환을 목격하고 있지만, 더 발전된 지역에 비해 속도는 느립니다. 경쟁과 혁신을 촉진하기 위한 규제 노력이 기세를 얻고 있으며, 브라질과 남아프리카와 같은 국가가 선두를 달리고 있습니다. 이러한 지역에서 디지털 금융 서비스에 대한 수요가 증가하고 핀테크 기업이 부상함에 따라 오픈 뱅킹 솔루션 도입이 촉진될 것으로 예상됩니다.